寺库网2017年上市详情：发行850万股ADSs，募资1.1亿美元用于营销与物流扩展

寺库网2017年上市详情：发行850万股ADSs，募资1.1亿美元用于营销与物流扩展

在2017年上半年首次获利后，Seku.com于8月底向SEC提交了一份申请，旨在公开发行850万股ADSS股票，其发行价格范围为11.5-13.5，最终价格为13美元。筹集的1.1亿美元中，有6000万美元用于营销和品牌建设，包括物理业务和活跃的用户建设，再增加3000万美元来扩展物流服务。

Meanwhile, Secoo issued 1.2 million Class A common shares to cornerstone investor Country Garden Holdings Company Limited, a subsidiary of Country Garden Holdings Company Limited, and YTL E-Solutions Berhad, a holding company of YTL E-Solutions Berhad, a holding company of YTL E-Solutions Berhad, a targeted 1.2 million Class A common shares to US$12.5 per share.以上三方将在度假村，SECOO体验商店，酒店运营和房地产营销中合作。

Seco.com的IPO受到了美国投资行业的分析师的青睐，他们认为该公司的在线和离线组合模式是完美的，而中国消费者也是目前奢侈品市场中最大的参与者，并且是唯一具有持续不断且强大的购买力的人。此外，中国的奢侈品消费者群体具有更深的深度，在线渗透率排名世界第一，第二和第三阶城市中的高端在线消费能力很大。

VentureDeal.com首席执行官Donovan Jones表示，Seco.com的财务绩效令人印象深刻，该公司正在利用中国的国内消费增长浪潮，为Seco.com的评级为“买入”。

根据Siku.com的F1文件，该公司在2017年上半年的净利润为523.44亿元（以下称为“ Yuan”），约为772.2万美元。在2017财年上半年，Seku.com的收入为134.67亿元人民币，比去年同期的10.331亿元人民币增长了30.4％。在此期间，去年同期的GMV为1.9246亿元人民币，比去年同期的12.765亿元人民币涨幅50.7％，其明显高于针对大众市场的其他中国在线零售商，并且远高于同一时期中国离线奢侈品市场的增长率。

截至6月底，Seku.com有1510万用户，515,300个订单，平均客户价格约为3,735元。

Seco.com由Richard Rixue Li于2008年成立，目前是中国高端电子商务行业中唯一的“独角兽”公司。它也是迄今为止最大的中国奢侈品电子商务公司。它独特的在线和离线组合模型以及评估服务的提供领先于同行。在今年的“中国情人节”中，该公司还迎来了Dior合作，目睹了顶级奢侈品与中国奢侈品电子商务之间的首次合作。随着奢侈品在中国大力扩大在线渠道，该公司有望在将来引入更多的高端合作伙伴，尤其是其作为市场上第一个市场的地位，这将使Secoo.com成为奢侈品行业扩展其在中国在线业务的首选合作伙伴。

Secou.com首席运营官兼Secou Business首席执行官Eric Chan Chen在与Wufa Chinese的独家对话中透露，Secou.com将继续扩大其离线业务，并将在未来几个月内增加5家新商店。该公司目前在北京，上海，成都，香港，米兰和其他地方拥有体验概念商店。

根据F1文件，Seku.com表示，该公司目前是亚洲最大的综合豪华服务平台。 2016年的GMV达到34.70亿元人民币，同比增长34.9％，收入为25.93亿元人民币，同比增长48.8％。 Frost＆Sullivan的Frost＆Sullivan的报告表明，Secco.com是中国高端在线零售商中最大的球员，2016年的市场份额为25.3％，远远超过了国际品牌Net-A-Porter和Farfetch的总和，后者分别为7.9％和6.3％。

在Secoo.com的这一IPO期间，美国投资银行Jefferies LLC和BNP Paribas Securities Corp.是Secoo.com的主要承销商。