2022年国际烟草产业回顾：逆势增长与市场布局调整
回顾2022年过去的一年，COVID-19疫情一再拖延，世界经济脆弱性更加凸显，地缘政治紧张局势加剧，全球烟草业积极应对各种不利因素实现增长逆趋势。众多跨国烟草公司纷纷调整市场布局，国际烟草行业格局正在加速变化，新型烟草制品管控政策日趋严格……今天，让我们回顾一下国际烟草中值得关注的事情2022年~
烟草行业逆势增长
2022年，全球COVID-19疫情持续蔓延，俄乌冲突等地缘政治事件频发，全球经济复苏乏力。在此背景下，世界烟草业积极应对各种不利因素，呈现逆势增长。
2022年，主要跨国烟草公司的业绩将呈现明显上升趋势。 2022年前三季度，菲莫国际卷烟及加热卷烟总销量为1090.1万盒，同比增长1.7%，增速高于去年同期；不含税销售收入236.1亿美元，同比增长8.1%。 2022年上半年，英美烟草销售卷烟606.8万箱，同比下降4%；加热卷烟销量22万盒，同比增长30.4%；电子烟烟弹销量2.9亿套，同比增长18.6%；不含税销售收入1287亿英镑，同比增长5.7%。 2022年前三季度，日本烟草各业务部门均实现增长，税前销售收入2万亿日元，同比增长13.7%；营业利润为5793亿日元，同比增长20.5%。 2022财年，帝国品牌“五年战略”步入正轨，实现调整后税前销售收入77.9亿英镑，同比增长2.7%；营业利润36.9亿英镑，同比增长3.5%。
纵观2022年主要跨国烟草公司的业绩，新型烟草产品推动了国际烟草行业的增长，而传统卷烟业务则略有下滑。随着各国烟草监管政策收紧、全球供应链脆弱性凸显，全球烟草行业未来将面临考验。
菲利普莫里斯国际收购
瑞典火柴，无烟产品的全球领导者
11月初，菲莫国际宣布成功收购全球领先的无烟产品制造商Swedish Match，收购价格为每股116瑞典克朗。此举创下了该公司独立以来的并购金额纪录，并购总金额超过170亿美元。菲莫国际斥巨资并购的重要原因之一，就是借助瑞典火柴在无烟产品领域的影响力，持续推动公司无烟产品战略转型，率先布局无烟产品。无烟产品。另一方面，合并后，瑞典火柴将为菲莫国际提供在美国成熟的运营平台、受欢迎的产品品牌和领先的政府公关能力，帮助其重返美国这个全球利润最高的烟草市场。
此次合并是近年来烟草行业最重大的并购事件，将推动国际烟草行业格局加速变革：瑞典火柴是目前为数不多的大型且经营良好的烟草公司之一。合并后，烟草行业集中度进一步提高，菲莫国际有望成为全球最大的烟草公司；随着跨国烟草公司加速建立无烟战略体系，以菲莫国际为首的一些烟草公司致力于打造“科学”、“减害”、“健康”的新产品体系，试图摆脱无烟战略的束缚。传统烟草企业形象，此次合并进一步彰显了其转型的坚定决心。
尤尔实验室
首次公开募股前准入申请被拒绝后濒临破产
美国食品药品监督管理局（FDA）对JUUL Labs（以下简称JUUL Labs）在美国销售的电子烟产品JUUL发出营销拒绝令（MDO），导致其营收下滑，濒临崩溃边缘。破产。
调查显示，该禁令影响了 JUUL Labs 约 95% 的收入来源。面对监管引发的破产危机，JUUL Labs向联邦巡回法院提起上诉。 FDA 暂停了对该产品的禁令，但并未取消。该公司计划通过裁员和削减运营预算来推进企业重组。该禁令也改变了美国电子烟行业的格局。 JUUL的市场份额已被英美烟草公司的Vuse超越，并且差距还在继续拉大。它已经失去了美国电子烟市场的头把交椅。遭受严重损失的第一大股东奥驰亚集团已解除与JUUL Labs的竞业禁止协议，可以收购其他电子烟制造商或自行生产电子烟。
更有可能的是，FDA此次对JUUL发布禁令，试图将美国电子烟市场老大JUUL描绘成违反监管要求的“反面典范”，进而宣扬和落实其监管政策。这给美国电子烟企业敲响了警钟。敲响了警钟。
俄罗斯与乌克兰冲突
深刻影响跨国烟草公司的市场布局
俄乌冲突爆发后，为应对安全威胁和国际制裁，各大跨国烟草公司相继宣布暂停在乌克兰的业务，并终止在俄罗斯的资本投资和产品上市计划。
2022年1月至9月，菲莫国际东欧市场卷烟及加热卷烟销量同比下降7.4%，其中俄罗斯市场同比下降6.5%，乌克兰市场下降29.6%同比。公司利用波兰、罗马尼亚等东南欧国家的销售优势。销量增长和产品价格上涨抵消了下行压力，8月与帝国品牌合作，利用帝国品牌在基辅的工厂恢复在乌克兰的卷烟生产。 2022年上半年，英美烟草因俄罗斯业务转让而产生9.57亿英镑资产减值支出，导致营业利润同比下降11.7%。公司加快推出新产品，巩固在美国和欧洲的市场地位，并开发巴基斯坦等新兴市场。 2022年1月至9月，日本烟草在俄罗斯市场的产品销量同比下降1.1%。第三季度，增长势头恢复，并未对其整体市场布局和销售收入产生重大影响。帝国品牌退出俄罗斯市场的总损失高达4.23亿英镑。 2022财年，欧洲卷烟和加热卷烟调整后净利润同比下降5.2%。公司营业利润同比下降14.7%。 2022年下半年，该公司在捷克、希腊、法国、英国、瑞典、挪威和奥地利的销售推出新产品，并与菲利普莫里斯国际公司合作从乌克兰出口烟草产品。
据观察，虽然几大跨国烟草公司已宣布退出俄罗斯市场，但目前缺乏实质性进展。俄罗斯作为全球重要的烟草消费市场，为跨国烟草公司提供了巨大的利润空间。日本烟草、菲莫国际、英美烟草在俄罗斯占有相当比例的市场份额。随着地区形势的变化，各大跨国烟草公司是否真的会退出俄罗斯市场？我们可以继续观察。
美国烟草监管环境
重大变化影响烟草行业发展方向
2022年，美国政府烟草监管政策将频繁变化，呈现出日益严格的性质，涵盖卷烟、雪茄、电子烟等产品。目前影响最大的是FDA已被授权监管合成尼古丁。
2022年3月，美国总统拜登签署法案。美国《家庭吸烟预防和烟草控制法案》中烟草产品的定义扩大到任何来源含有尼古丁的产品，这意味着含有合成尼古丁的产品的制造商必须通过营销审批。您必须申请准入 (PMTA) 才能留在市场上。目前，还没有合成尼古丁产品通过审查。近日，FDA发布了拟议规则《调味雪茄卷烟产品标准》并完成了公众意见征询。该规定提议禁止销售烟草以外口味的雪茄，以降低其对年轻人的吸引力。此外，美国政府还计划推出“尼古丁减量”政策，要求在美国销售的卷烟尼古丁含量降至最低或不成瘾的水平。 FDA 计划于 2023 年 5 月发布拟议规则并征求公众意见。
根据新的监管措施，一批使用合成尼古丁的电子烟制造商将面临退市。尼古丁减量政策一旦通过，将迫使烟草公司进行极低尼古丁卷烟的研发。这将需要几年的时间。以前没有这样做过。研究储备的烟草公司可能会面临困难。如果这些措施未来成功实施并且其他国家效仿，全球烟草业将面临更加严格的监管环境。
全球烟草产量下降
或导致供应危机
2022年，全球主要烟叶产区产量将下降，全球烟叶市场将出现供不应求的情况。据环球公司预测，除亚洲和大洋洲外，2022年全球其他地区烟叶产量都将出现不同程度下降，全球烟叶产量预计减少166万吨（中国除外）。其中，津巴布韦烟叶种植面积虽较上年有所增加，但由于天气恶劣、电力短缺等因素，烟叶产量和烤烟产量均有所下降，烟叶拍卖季销量也有所下降同比增加13万吨。国际烟草种植者协会（ITGA）的数据显示，2022年巴西烤烟产量将比2021年减少120万公担，生产成本将增加约30%。受全球持续的COVID-19疫情以及俄罗斯和乌克兰冲突等地缘政治危机影响，马拉维化肥价格几乎翻倍，导致该国2022年白肋烟产量不足140万吨，同比减少超过30%。气候灾害也是2022年全球烟草产量减少的重要原因：受飓风影响，古巴部分烟草种植农场受损，2021年至2022年烟草种植季种植面积减少约10%；在菲律宾，约8%因降雨而损失。数千吨烟叶。
全球主要烟叶产区普遍减产可能导致烟叶供应危机。 ITGA预计，通货膨胀和供应链不稳定可能对2023年烟叶贸易产生负面影响。化肥等要素价格上涨，进一步推高烟叶种植成本，导致烟叶产区如烟叶每公顷生产成本下降。津巴布韦达到新高。一些非洲国家高度依赖俄罗斯和乌克兰的农产品。俄罗斯和乌克兰冲突可能会导致非洲主要烟草种植国出现粮食危机，迫使它们转向粮食作物，并进一步减少烟草种植面积。
跨国烟草公司
深耕生物医药领域引发争议
生物技术的快速发展和日益紧张的控烟环境，促使跨国烟草公司涉足生物医药和烟草资源多用途利用领域的研究。菲莫国际、英美烟草等较早启动了战略储备。 2008年，菲莫国际投资加拿大疫苗研发公司Medicago，开始利用野生烟草品种之一的本塞姆氏烟草（Nicotiana Benthamiana）开发疫苗，并先后实现了烟草源流感疫苗和禽流感疫苗的生产和销售。流感疫苗。 2014年，英美烟草子公司雷诺美国收购了肯塔基生物加工公司，并开发了第一个基于烟草的抗埃博拉药物ZMapp。当COVID-19病毒在全球蔓延时，跨国烟草公司迅速利用烟草生物技术开发了COVID-19疫苗。 2020年，英美烟草公司研发的COVID-19疫苗获得FDA批准进行人体试验。 2022年，Medicago基于烟草的新冠病毒疫苗Covifenz获得加拿大卫生部上市许可，成为全球首个获准用于人类使用的采用植物蛋白技术的新冠病毒疫苗。此外，作为转型的战略部署之一，以菲莫国际为代表的跨国烟草公司近年来收购了多家制药公司和医疗器械制造商，用于未来烟草产品的研发。
跨国烟草公司逐步向医药领域渗透，引起了公共卫生界尤其是控烟组织的关注。由于 Medicago 与菲利普莫里斯国际公司的联系，世界卫生组织拒绝批准 Covifenz 疫苗的紧急使用授权。为此，菲利普莫里斯国际于2022年12月底彻底退出Medicago。英国医学界广泛批评菲利普莫里斯国际2021年收购吸入给药装置制造商Vectura（主要用于治疗慢性肺部疾病） ）。英国胸科学会的官方期刊《Thorax》推出了“烟草公司对制药公司的所有权：对呼吸系统疾病患者的国际调查”。随着跨国烟草公司对生物医药资源的深入开发，此类纠纷和矛盾可能会持续发酵。
欧美薄荷醇烟草制品
生存空间进一步压缩
薄荷醇烟草制品一直深受欧美消费者的喜爱，是重要的烟草制品类别。 2022年，欧美对薄荷醇烟草制品的监管将进一步收紧。欧盟于2022年11月23日发布禁令，规定在整个欧盟范围内正式禁止在加热烟草产品中添加除烟草以外的任何香料。欧盟成员国必须在 2023 年 7 月 23 日之前将此规定纳入其国家法律。美国FDA还提交了2022年薄荷醇禁令的拟议规则，提议禁止薄荷醇卷烟，认为薄荷醇的味道和感官效果增加了烟草对年轻人的吸引力。规则仍在制定过程中。
欧洲和美国对薄荷醇收紧监管环境的反对依然存在。一些欧盟成员国对欧盟委员会是否有权在该法案中引入新的烟草制品类别提出了反对意见。美国警方官员表示，薄荷醇禁令可能会给非法贸易带来严重后果。新政实施后，未来薄荷醇烟草制品在欧美市场的生存空间将更加狭窄。
许多国家非法烟草贸易激增
受卷烟消费税提高、经济衰退等多种因素影响，2022年多国非法烟草贸易将激增，导致烟草税收流失。
卷烟消费税的持续提高是非法烟草贸易激增的重要原因之一。 2022年4月大幅提高烟草税后，比利时非法卷烟激增。4月至5月销售的卷烟中约21.8%来自非法贸易，造成税收损失高达7亿欧元。巴基斯坦近两年调整财税结构后，卷烟消费税几乎翻了一番。据最新统计，巴基斯坦近年来因非法烟草贸易损失的税收收入约占2020财年合法销售所得税总额的58%。同时，失业、低收入、通货膨胀等经济问题后期疫情和战争造成的经济衰退大大增加了人们对低成本非法卷烟的需求，加速了非法烟草贸易市场的增长。
当前，世界多数国家经济持续下滑，区域贸易封锁日益严重，部分地区出现社会动荡。面对失业率上升和收入下降，人们对烟草和其他减压产品的需求增加。但与此同时，政府因财政和控烟压力普遍被迫提高烟草税率，导致烟草制品价格上涨。公众对廉价烟草制品的高需求以及走私烟草制品的高额利润，必然会让走私者铤而走险，从而引发各国大量的非法烟草贸易。面对非法烟草贸易的激增，虽然各国不断采取积极的打击措施，但效果并不明显。
10
“禁止下一代使用烟草”
传播到许多国家
新西兰将从2023年开始，禁止向2009年1月1日之后出生的人销售烟草制品。受该法案影响，许多国家计划在2022年通过禁止下一代使用烟草制品来降低本国的吸烟率。
2022年1月，新加坡卫生部门宣布，正在研究提高最低法定吸烟年龄，直至覆盖全体人口，并将电子烟纳入吸烟年龄限制。今年 3 月，丹麦政府表示计划禁止向 2010 年以后出生的人销售烟草产品，冰岛则就一项包括尼古丁消费年龄限制的法律草案进行了公众咨询。 7月，马来西亚政府内阁提交议会审议的《烟草和吸烟控制法案》要求禁止向2005年以后出生的人销售包括电子烟在内的烟草产品。
尽管“严格禁止下一代使用烟草”已进入许多国家和地区的议程，但反对的声音也不少。反对者认为，全面禁止一代人合法购买烟草产品只会加剧非法贸易，而且此类法律规定会扩大政府权力，侵犯公民自由和基本人权。
（蒋洁元、李宇豪、陈鹏、张天泽、吴沛霖/文图均为资料图）
制片人：董如涛